Sidste Bus til Woodstock

En ung kvinde bliver fundet slemt tilredt på en parkeringsplads ved hendes kærestes bolig. Morse og Lewis finder en tom kuvert i hendes kalender. Sporene leder dem i retning af seksuelle intriger og korruption på kontoret, hvor hun var ansat. I filmen medvirker Holly Aird (Soldier, Soldier). Kriminalkommissær Morse (John Thaw) er en kultiveret og dannet mand med smag for øl, øre for klassisk musik og næse for forbrydelser. Hans assistent Lewis (Kevin Whatley) er helt nede på jorden, og hans evne til at se detaljerne har reddet Morse ud af knibe mere end én gang.